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华能信托:"18北大科技ABN001优先级"未按期足额偿付回售资金

2020-04-11 09:52:31 北大 亿元 优先级

3月6日,华能贵诚信托公告,截至本公告日,“18北大科技ABN001优先级”资产支持票据专户已收到的回售资金金额为零元,发起机构未按时足额偿付回售资金及相应利息。且方正集团及北大资源亦未履行差额补足义务,导致本期资产支持票据未能按期足额偿付回售资金。

01 北大科技园CMBN

北京北大科技园建设开发有限公司2018年第一期资产支持票据于2018年4月3日设立,产品总规模17.91亿,优先档和次级档规模分别为16.91亿和1亿,次级占比5.56%,期限15年(3+3+3+3+3),优先档获联合资信AAAsf评级。项目标的物业位于北京市海淀区中关村北大街127-1号的创新中心办公楼及北大博雅国际酒店两部分,其中办公面积占总面积的25%。属于中关村核心区域,地段优势较为明显。

本项目由中国银行、北京银行担任主承销商,华能贵诚信托作为发行载体机构,北大资源和北大方正集团有限公司为该项目的差额补足义务人和保证人。该项目还是全国首单产业园区商业地产抵押贷款支持票据(CMBN)。

就在2019年7月30日,作为该项目的评级机构联合资信还发布该产品跟踪评级报告,维持“18ABN001优先级” AAAsf评级。报告显示2017年12月1日至2019年5月31日标的物业经营收入略高于预测值,收入表现良好。

2019年12月2日,担保人北大方正集团2019年度第二期超短期融资券“19方正SCP002”违约,未能按时兑付本息,引爆了方正集团的资金链危机,这也是方正集团的首次债务违约,评级从AAA直接下调至A。

随后2019年12月20日,华能贵诚信托公告,拟召开“18北大科技ABN001”第一次资产支持票据持有人会议,审议是否宣布本期资产支持票据进入加速清偿程序;是否要求基础债务人提前偿还全部信托贷款剩余本金;是否解任和更换资产服务机构有关事宜。不过上述议案均未获通过。

02 方正总负债超3000亿,一年内到期248亿

方正集团2019三季度财务报告显示,该公司在2019年1-9月份实现营业收入917.69亿元,归属于母公司股东的净利润为-31.93亿元。

根据合并资产负债表中披露的负债规模,截至9月30日,北大方正集团的非流动负债中,应付债券872.37亿元,非流动负债合计1122.22亿元,流动负债合计1907.30亿元,负债合计3029.51亿元。

截止2020年2月18日,方正集团目前存续一年期到期境内债券余额为65.9亿元,一年内到期债券余额为248.8亿元,债务规模大,存在集中兑付压力。


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